Diagnóstico de cliente

Cliente / empresa

Fecha

Atendió

Cómo llegó

CAPA 01

Diagnóstico de negocio

1.1¿Qué vende y a quién?

Producto o servicio, cliente típico, ticket promedio.

1.2¿Dónde está el dolor hoy?

Pide la última vez que esto le hizo perder tiempo, dinero o un cliente.

1.3¿Cómo lo resuelven hoy?

Excel, WhatsApp, papel, otro sistema.

1.4¿Quién decide y quién paga?

En PyME a veces es la misma persona; en empresa mediana casi nunca.

1.5¿Qué pasa si no resuelven esto?

Mide urgencia real contra curiosidad pasajera.

CAPA 02

Diagnóstico técnico

Solo si Capa 01 apunta a que hay que construir algo.

2.1Sistemas y datos que ya existen

Casi siempre hay que migrar o integrar, no partir de cero.

2.2Volumen y frecuencia

Define si necesita una app robusta o un formulario bien hecho.

2.3Quién lo usa día a día

El dueño casi nunca es el usuario final.

2.4Restricciones reales

Presupuesto real, plazo, referencias visuales ya en su cabeza.

CAPA 03

Filtro de encaje

Para Kanvia, no para el cliente.

Señales de la llamada

El problema ya está claro y solo falta construir la solución. El cliente aún no sabe qué necesita — hace falta ordenar antes de construir. Ya tiene presupuesto y plazo definidos, no solo una idea. Quien decide y quien paga estuvo presente en la llamada. Está perdiendo dinero o clientes activamente por este problema, hoy. Se parece a otro cliente que ya atendimos. Solo está explorando — sin presupuesto real ni decisor presente.

Veredicto

Marca las señales de arriba

Notas del patrón (si aplica)

Propuesta de proyecto

Cliente / empresa

Fecha

Vigente hasta

Tipo (según diagnóstico)

Alcance

Lo que no está en la columna izquierda no está cotizado.

Incluye

No incluye

Fases y entregables

FaseEntregableDuración

Inversión

ConceptoCant.Precio

Total MXN$0

Condiciones

Forma de pago

Tiempo total estimado

Qué necesitamos del cliente

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